ETF IWM : Acheter l’ETF iShares Russell 2000

ETF Russell 2000

L’ETF iShares Russell 2000 ou IWM est un fonds indiciel géré par la société BlackRock qui vise à répliquer l’indice Russell 2000, composé d’actions américaines de petite capitalisation.

Découvrez l’ensemble des caractéristiques du tracker IWM. Cet article aborde également un autre ETF Russell 2000 négociable en France, le R2US, fourni par State Street Global Advisors.

Avertissement

Les informations fournies sont uniquement à but éducatif. Finclub ne propose pas de conseil en investissement ni de services de courtage. Nous ne recommandons pas d’acheter ni de vendre un actif ou produit d’investissement particulier.

Présentation de l’ETF IWM

Synthèse des caractéristiques du iShares Russell 2000

Code ISINUS4642876555
Indice de référenceRussell 2000
Performances cumulées 1 an9,91%
Performances cumulées 5 ans39,20%
Encours sous gestion67,69 Md $
Frais0,19 %
Méthode de réplicationPhysique
Politique de dividendesDistribution trimestrielle
Rendement de distribution sur 12 mois1,27%
Éligibilité au PEA
Source septembre 2024 : Blackrock.

 À noter que les performances passées ne garantissent pas un même niveau de rendement pour les années à venir.

Voici le graphique de l’évolution du cours de l’ETF IWM sur 5 ans : 

Source : ProRealTime

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Les ETF iShares : qu’est-ce que c’est ? 

Les ETF iShares regroupent une gamme de fonds indiciels fournis par BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs à l’échelle de la planète. 

La marque iShares appartenait auparavant à Barclays. BlackRock la rachète en 2009. BlackRock, c’est dix mille milliards de dollars d’actifs mondiaux sous gestion en 2023 et plus de 23 700 employés répartis dans 36 pays… de quoi donner le tournis !

Depuis plus de 20 ans, iShares tente d’innover et d’assurer à ses trackers un haut niveau de liquidité sur les différentes places boursières. La société a été la première à proposer un ETF obligataire et se concentre aujourd’hui sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour concevoir ses nouveaux produits.

Découvrez notre article sur l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond, l’un des premiers ETF obligataires.

Acheter l’ETF IWM en France : est-ce possible ?

L’ETF IWM est coté sur le marché américain depuis mai 2000. Mais si vous le recherchez dans la base de données de votre courtier en ligne, vous ne le trouverez peut-être pas ou vous verrez la mention : « l’émetteur n’a pas fourni de document d’informations clés (KID) ».

L’iShares Russell 2000 ne porte pas non plus la mention UCITS, qui indique qu’un ETF se soumet au cadre réglementaire européen en termes de diversification, de liquidité, de transparence ou de gestion du risque.

Alors, comment négocier un tracker Russell 2000 depuis votre compte-titres ? Vous avez différentes possibilités. Le R2US ou SPDR Russell 2000 US Small Cap représente une bonne alternative au IWM.

Investir dans l’indice Russell 2000 en Europe

Synthèse des caractéristiques de l’ETF SPDR Russell 2000 – R2US 

Code ISINIE00BJ38QD84
Indice de référenceRussell 2000
Performances cumulées 1 an17,91%
Performances cumulées 5 ans55,55%
Encours sous gestion3,13 Md $
Frais0,30%
Méthode de réplicationPhysique
Politique de dividendesCapitalisation
Tracking error0,12%
Éligibilité au PEA
Source septembre 2024 : SSGA.

Proposé depuis juin 2014 et domicilié en Irlande, l’ETF R2US présente quelques points de divergence avec l’ETF IWM d’iShares, à commencer par la société de gestion, State Street Global Advisors (SSGA).

Mais pas de panique ! SSGA est un autre poids lourd du secteur et un précurseur puisque la société a été la première a lancé un fonds indiciel en 1993, avec l’ETF SPY.

Le R2US possède un encours sous gestion solide. Ses frais s’avèrent plus élevés que ceux de l’ETF d’iShares, mais restent dans la norme du marché.

Contrairement au IWM, il est capitalisant, c’est-à-dire que les dividendes perçus par la société de gestion sont réinvestis dans le fonds et non redistribués aux investisseurs.

L’ETF SPDR Russel vise à répliquer la performance de l’indice Russell 2000, composé de small caps américaines. Pour y parvenir, il détient directement des parts de plus de 1800 sociétés, majoritairement dans les secteurs de l’industrie, de la santé et de la finance.

Il est coté sur diverses places européennes comme la Bourse allemande, le London Stock Exchange, la Bourse italienne, le Six Swiss Exchange ou Euronext Paris.

Voici une évolution de l’ETF R2US sur 5 ans : 

Source : ProRealTime

Indice de référence : Russel 2000

Le Russell 2000 correspond à l’indice des small caps américaines. Il comporte 2000 des plus petites entreprises comprises dans l’indice Russell 3000, qui représente 98% du marché boursier américain. La part de chaque société dans l’indice dépend de sa capitalisation boursière. 

Vous l’aurez compris, difficile de diversifier géographiquement votre portefeuille d’investissement avec le Russell 2000. En revanche, il offre une variété de valeurs d’un point de vue sectoriel puisque les 2000 entreprises sont réparties dans 11 domaines d’activité : industrie, finance, santé, technologie, immobilier, énergie, etc.   

Pour reproduire au mieux les performances de l’indice Russell 2000, l’ETF R2US affiche la répartition sectorielle suivante : 

Source : SSGA

Acheter l’ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap : Les données à surveiller

Pour investir dans l’ETF SPDR Russell 2000 dans de bonnes conditions, il convient de tenir compte de plusieurs paramètres.

  1. L’encours sous gestion du fonds : l’ETF R2US enregistre 3,13 milliards de dollars d’encours sous gestion en septembre 2024, c’est nettement supérieur à l’encours de l’ETF d’Amundi qui possède la même ancienneté.
  1. L’ancienneté du fonds : l’ETF date de juin 2014, il a donc résisté aux crises de ces dernières années. 
  1. Type de réplication : physique ou directe, le fonds détient directement un échantillonnage optimisé des titres sous-jacents de l’indice. 
  1. Performances et tracking error : le tableau ci-dessous présente les performances cumulées du fonds et de l’indice de référence Russell 2000. SSGA annonce un tracking error de l’ordre de 0,12%. 
1 an 3 ans 5 ans10 ans 
Fonds net17,91%0,45%55,55%110,38%
Indice17,98%0,58%55,72%108,18%
Écart-0,07%-0,13%-0,17%+2,21%
Source : SSGA 
  1. Politique de dividendes : L’ETF R2US est capitalisant. Pour l’instant, aucun ETF Russell 2000 du marché français ne distribue de dividendes
  1. Frais : ils s’établissent à 0,30%, c’est largement au-dessus des frais des ETF S&P 500. Mais si on compare avec d’autres Russell 2000, on constate qu’ils se situent entre 0,25% et 0,35%. 
  1. Risque : Sur une échelle de 1 à 7, l’investissement en ETF Russell 2000 est classé dans la catégorie 5. Vous devez être conscient que l’investissement en ETF reste risqué, vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi. Cet ETF vous expose également au risque de change puisque sa devise de base est le dollar. 

Comment acheter l’ETF R2US ?

Le R2US n’est pas éligible au PEA contrairement à l’ETF Amundi Russell 2000.

Pour investir dans le tracker SPDR Russell 2000, recherchez-le dans la liste de valeur de votre courtier. S’il ne s’affiche pas, vous pouvez toujours ouvrir un compte auprès d’un autre site d’investissement en Bourse.

author
Audrey Croiset

Lead Copywriter chez Syntax Finance, Audrey possède un diplôme d’études comptables et financières (DECF) et une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans les secteurs bancaire et comptable.

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