ETF QQQ : Acheter l’ETF Invesco QQQ
Apple, Microsoft, Amazon… ces entreprises figurent parmi les plus grandes capitalisations boursières mondiales. L’ETF d’Invesco QQQ permet d’investir dans 100 des plus importantes sociétés américaines en une seule transaction. Mais à quel prix et sous quelles conditions ?
Retrouvez toutes les caractéristiques de ce tracker conçu pour répliquer les fluctuations de l’indice Nasdaq 100. Cet article présente également un autre ETF similaire négocié en Europe : l’ETF EQQQ.
Les informations fournies sont uniquement à but éducatif. Finclub ne propose pas de conseil en investissement ni de services de courtage. Nous ne recommandons pas d’acheter ni de vendre un actif ou produit d’investissement particulier.
Présentation de l’ETF QQQ
Synthèse des caractéristiques de l’ETF Invesco QQQ
Code ISIN | US46090E1038 |
Indice de référence | NASDAQ 100 |
Performances cumulées 1 an | 26,87% |
Performances cumulées 5 ans | 162,64% |
Encours sous gestion | 289 Md $ |
Frais | 0,20% |
Méthode de réplication | Physique |
Politique de dividendes | Distribution trimestrielle |
Taux de rendement sur 12 mois | 0,49% |
Éligibilité au PEA | ❌ |
Attention : les performances passées ne garantissent pas un même niveau de rendement pour les années à venir.
XTB propose des ETF qui répliquent la performance du NASDAQ 100, parmi ses instruments financiers négociables.
Tout investissement comporte des risques de perte en capital
Voici le graphique de l’évolution du cours de l’ETF QQQ sur 5 ans :
Source : ProRealTime
ETF Invesco : un point sur le fournisseur
Invesco est un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde établi depuis 1935 et présent dans plus de 25 pays. Sur un portefeuille de 1700 milliards de dollars, le QQQ pèse 289 milliards, soit 17%. Le groupe gère différentes classes d’actifs : actions, obligations, matières premières, ETF, etc.
L’Exchange-traded fund QQQ a été lancé le 3 octobre 1999 avec pour objectif de reproduire les performances de l’indice Nasdaq 100. Il détient directement des parts dans plus de 100 sociétés parmi lesquelles Apple, Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Amazon, Meta, Tesla, Costco ou Alphabet.
L’ETF Invesco QQQ permet donc de détenir l’ensemble des entreprises du Nasdaq 100 en une seule opération.
Acheter l’ETF QQQ en France : est-ce possible ?
L’ETF Invesco QQQ est un ETF américain qui ne comporte pas la mention UCITS. Il ne répond pas aux exigences européennes en matière de liquidité, de transparence, de gestion du risque ou de diversification. Pour cet ETF en particulier, Invesco ne se conforme pas à la réglementation et ne fournit pas le document d’informations clés, ou KID, pour être éligible à la négociation auprès de clients non professionnels.
En revanche, depuis votre compte-titres ou votre application bourse, vous pourrez passer des ordres d’achat et de vente de l’ETF EQQQ, un autre tracker d’Invesco qui vise à suivre l’indice Nasdaq 100.
Investir dans l’Invesco EQQQ Nasdaq-100
Synthèse des caractéristiques de l’ETF EQQQ
Code ISIN | IE0032077012 |
Indice de référence | NASDAQ 100 |
Performances cumulées 1 an | 26,75% |
Performances cumulées 5 ans | 159,95% |
Encours sous gestion | 11,25 Md $ |
Frais | 0,30% |
Méthode de réplication | Physique |
Politique de dividendes | Distribution trimestrielle |
Taux de rendement sur 12 mois | 0,41% |
Éligibilité au PEA | ❌ |
Lancé en 2002, l’ETF EQQQ est conforme à la directive UCITS. Tout comme l’ETF QQQ, il est distribuant et réplique physiquement les performances de l’indice Nasdaq 100. Autrement dit, il possède directement l’ensemble des titres de l’indice.
Domicilié en Irlande, il est coté sur plusieurs places boursières européennes dont :
- la Bourse allemande ;
- le London Stock Exchange ;
- la Bourse de Milan ;
- le Six Swiss Exchange ;
- Euronext Paris.
En termes de diversification, si cet ETF permet d’investir dans 100 sociétés d’un seul coup, il reste exposé en grande majorité au marché américain et aux secteurs de la technologie et de la communication.
XTB propose l’ETF EQQQ, parmi ses instruments financiers négociables.
Tout investissement comporte des risques de perte en capital
Voici une évolution de l’ETF EQQQ sur 5 ans :
Source : ProRealTime
Indice de référence : Nasdaq 100 Index
L’indice Nasdaq 100 constitue une référence de marché en matière d’innovation des différentes industries. Il regroupe les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines cotées sur la Bourse Nasdaq. Pour être éligibles à l’indice, celles-ci doivent avoir échangé en moyenne 200 0000 actions quotidiennement pendant trois mois.
Pour répliquer au mieux les performances de l’indice Nasdaq 100, l’ETF EQQQ a adopté une répartition sectorielle similaire :
Acheter l’ETF Invesco EQQQ Nasdaq-100 : Les données à surveiller
Plusieurs indicateurs sont à prendre en compte avant d’investir dans un ETF.
- L’encours sous gestion du fonds : l’ETF EQQQ affiche un encours sous gestion de 11,25 Md $ en septembre 2024. C’est un actif conséquent pour garantir la solidité du fonds.
- L’ancienneté du fonds : lancé en 2002, l’ETF d’Invesco a démontré sa résistance aux fluctuations des marchés financiers, comme le prouve son niveau de performance cumulée depuis sa création : + 1802,18%
- Type de réplication : le fonds détient physiquement les titres sous-jacents de l’indice.
- Performances et tracking error : comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous, l’ETF parvient à répliquer les performances de l’indice.
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|
Fonds net | 26,75% | 27,21% | 159,95% | 406,96% |
Indice | 26,98% | 27,78% | 161,96% | 413,46% |
- Politique de dividendes : Invesco verse des dividendes tous les trimestres. Le rendement de distribution sur 12 mois s’établit à 0,41%. Il est inférieur à celui de l’iShares 20+ Year Treasury Bond ou à celui d’autres ETF à dividendes.
- Frais : 0,30%. En comparaison, iShares est un légèrement plus cher et Amundi fait mieux avec 0,22% pour l’ETF UST. On reste loin du 0,03% de l’ETF SPY5 qui réplique les performances du S&P 500.
- Risque : Selon l’indicateur synthétique de risque, l’ETF d’Invesco est classé 5 sur une échelle de 1 à 7. Votre risque de perte de capital est considéré comme étant de modéré à élevé. Vous devez aussi tenir compte du risque de change.
Bon à savoir : Si vous préférez investir dans un ETF capitalisant, sachez que l’iShares CSNDX ou l’Amundi UST réinvestissent les dividendes reçus et répliquent également les performances de l’indice Nasdaq 100.
Comment acheter l’ETF EQQQ ?
Pour investir dans ce fonds indiciel, vous devez le rechercher dans la liste de valeur de votre courtier. Si ce dernier ne négocie pas cet ETF en particulier, vous pouvez ouvrir un compte-titres auprès d’un autre site d’investissement en Bourse.
Lead Copywriter chez Syntax Finance, Audrey possède un diplôme d’études comptables et financières (DECF) et une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans les secteurs bancaire et comptable.